售价环比大涨20.4%!全球内存大涨价,赶快囤货?
从具体的内存厂商表现来看,二季度DRAM市场销售额及市场份额排名第一的价赶依然是三星。虽然三星的快囤DDR5制程仍落于1Ynm,且占比有限,环比货ASP下跌了约7~9%,大涨大涨但第二季度受益于模组厂备货,全球Utopia理想国及AI服务器需求,整体出货略增长,带动了第二季度营收环比增长了8.6%至45.3亿美元,市场份额为39.6%。
排名第二的是SK海力士(SK hynix)。TrendForce称,今年二季度SK 海力士出货量环比大涨35%,且平均销售单价(ASP)较高的 DDR5、HBM 出货占比显著增长,带动 SK 海力士 ASP 逆势增长了7~9%,推升 SK 海力士第二季度营收环比增长接近50%(增长幅度位居第一)至34.4 亿美元,排名第二,市场份额为30.1%。
美光(Micron)由于在HBM领域发展较晚,但DDR5出货仍有一定的比重,使得整体ASP大致持平,在出货量增长的带动下,二季度营收环比增长15.7%至29.5亿美元,市场份额为25.8%。
排名第四的南亚科技(Nanya)出货已连续衰退超过四个季度,二季度受到电视订单带动,营收环比增长约8.2%至2.29亿美元,市场份额为2.0%。
华邦电子(Winbond)排名第五,其第二季营收环比增长6.9%,主要受益于中国标案陆续开出,且为去化KH厂新增产能,议价弹性大,订单量因此提升。
力积电(PSMC)营收计算主要为其自家生产之consumer DRAM产品,而不包含DRAM代工业务,受需求冷清影响,及其制程较为落后,缺乏价格竞争优势,DRAM营收环比下滑了约10.8%,为二季度环比唯一下滑的厂商,如果计算代工营收的话则环比下滑7.8%。
TrendForce表示,总体来说,因为各产品的合约价仍持续下行,原厂营业利润率仍为负值。三星第二季度营业利润率由-24%上升至-9%;SK海力士因营收、ASP同步成长,营业利润率由-50%大幅收窄至-2%;而美光营业利润率(Fiscal year)则是从-55.4%回升至-36%。
TrendForce预计,第三季度DRAM产业营收仍持续增长,且在原厂减产后,让价意愿减低,故合约价已陆续落底,后续跌幅有限,因此库存跌价损失将获得改善,营业利益率有望扭亏为盈。
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